Вечеринка удалась! Только в доме полный разгром, в ванной - труп, компания нетрезвых друзей требует продолжения банкета. А через три часа приедут родители...

Нелегко быть подростком, когда Бушуют гормоны, Близится выпускной Бал, а у тебя все еще нет девушки. Отец мягко намекает на то, что ты гей, а мама как назло случайно застает вас с другом и с Бананом, на который надет презерватив... У Вирджила все, как у обычных ботаников - парочка порно-журналов

Молодой документалист, изучая особенности процесса съемок порнофильма (от «написания сценария», кастинга и до постановки рекордной оргии), бродит по студии и берет интервью у режиссера, актеров и прочего персонала, постепенно вливаясь в их и без того не простые взаимоотношения...

Когда Джозеф встречает Тима на соревнованиях по прыжкам в воду, Тим предлагает ему показать город с крыши высотки, и когда там он целует его, Джозеф начинает видеть гораздо больше...